學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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本課程培養學生下列知識: |
財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體,提供多項針對豐厚資產的服務,主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時,有正確而完整的概念,並且具備更為豐富金融商品知識。1.瞭解財富管理的意義2.瞭解高資產淨值客戶的定義3.瞭解資產管理的過程4.瞭解動態的財務規劃Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.
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每週授課主題 |
第01週:第一部分 理財工具第02週:金融機構的功能與規範第03週:短期投資、信用工具與債券投資第04週:股票投資與共同基金第05週:衍生性金融商品 理財規劃概論第06週:經濟觀念、經濟指標與保險的運用第07週:信託的運用與組合式與結構型商品第08週:期中考試第09週:第二部分 理財實務規劃第10週:理財規劃概論與步驟第11週:客戶型態行為分析與家庭財務報表與預算的編製 貨幣時間價值與數量方法第12週:現金流量管理與貨幣時間價值第13週:居住規劃與子女養育金規劃第14週:退休規劃與投資規劃第15週:稅務規劃第16週:全方位理財規劃第17週:期末考試第18週:同步遠距教學
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成績及評量方式 |
作業1:25%期中考試:25%作業2:25%期末考試:25%
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證照、國家考試及競賽關係 |
■理財規劃人員■進階財富管理專業能力測驗
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主要教材 |
1.理財規劃人員證照一本通波斯納證照考中心 編著智勝書局97898698329772020年9月3版 (教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~tieinjin/
E-Mail: tieinjin@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期一,第7~8節,地點:T2-919; 星期三,第5~6節,地點:T2-919; 分機:4216
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