學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
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本課程培養學生下列知識: |
本課程目標主要為教導學生了解基金管理市場實務架構及運作型態、各類型基金管理商品種類及設計原理,透過了解基金管理風險與報酬、投資策略及績效評估方式,輔以應用實例及評量訓練,期能培養學生達成謀職、進修、準備證照及個人投資理財應用之理論與實務結合目標。1.瞭解資產管理市場及共同基金基本架構及運作2.瞭解各類型基金管理商品種類及設計原理3.瞭解基金管理風險與報酬及績效評估方式4.瞭解基金管理投資策略及運作實務5.瞭解對沖基金投資策略及運作實務6.瞭解基金管理市場現況及應用實務In this course, the students shall be able to : 1. learn the basic operation and management of mutual funds. 2. Understand the design of mutual funds and appreciate the investment strategies. 3. Develope portfolio evaluation abilities by analysis of risk and return. 4. Possess fundamental knowledge for future career and academic developments.
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每週授課主題 |
第01週:資產管理的概念第02週:共同基金的基本類型第03週:共同基金的報酬與風險第04週:共同基金的募集與交易第05週:境內與境外基金第06週:特殊型基金第07週:投資組合理論及管理策略第08週:基金管理分析方法第09週:期中考第10週:基金績效評估第11週:代客操作與信託業務第12週:對沖基金及創投基金第13週:信託與代客操作實務第14週:特殊型基金實務與演講第15週:ETF基金理論與實務第16週:REITS基金與個案研究第17週:對沖基金第18週:期末考
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成績及評量方式 |
期中考:30%出席:10%平時作業及出席:15%期末考:30%線上測驗:15%
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證照、國家考試及競賽關係 |
■信託業業務人員■證券商高級業務員■投信投顧業務員
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主要教材 |
1.基金管理-資產管理的入門寶典(智勝書局,作者林傑宸著)(教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~mingminlo/
E-Mail: mingminlo@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期一,第5~6節,地點:R-254; 星期二,第5~6節,地點:R-254; 分機:7838
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