| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
碩士班1年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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本課程為CFP模組一，培養學生理財規劃相關能力，包括介紹財務策劃程序中必需的步驟、財務管理及個人財務策劃的專業操守和執業準則，以及退休計劃、風險管理、保險需求，並推廣學生參加相關證照考試。 1.瞭解理財規劃流程2.熟悉金融資產投資理財相關知識、概念與操作技巧3.了解退休計劃 4. 認識風險管理 5.了解保險需求This module under Certified Financial Planner (CFP) introduces the essential steps in financial planning process, financial management and the code of ethics and standard of practice in personal financial planning. On the other hand, we introduce the essentials of retirement plans, risk management in personal financial planning as well as insurance demand.
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| 每週授課主題 |
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第01週：理財規劃流程第02週：理財規劃流程第03週：基礎金融商品第04週：基礎金融商品第05週：存款與流動性資產之管理第06週：存款與流動性資產之管理第07週：市場基本面分析第08週：市場基本面分析第09週：期中考第10週：商品投資分析第11週：保險規劃第12週：保險規劃第13週：保險需求之管理第14週：投資之管理第15週：投資之管理第16週：衍生性金融商品第17週：衍生性金融商品第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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期中考：30%期末考：30%出席：20%作業：20%
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| 主要教材 |
1.基礎理財規劃吳明政、梁亦鴻、楊子儀宏典文化978-986-95432-6-2 (教科書)2.投資理財規劃李顯儀全華圖書 (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~t2021022/
E-Mail： t2021022@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-714.1;
星期五,第3~4節,地點:T2-714.1;
分機:7305、4845
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