| 學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體，提供多項針對豐厚資產的服務，主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。1.瞭解財富管理的意義2.瞭解高資產淨值客戶的定義3.瞭解資產管理的過程4.瞭解動態的財務規劃Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.
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| 每週授課主題 |
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第01週：課程介紹第02週：總體經濟實務第03週：總體經濟實務第04週：總體經濟實務第05週：技術分析實戰第06週：技術分析實戰第07週：技術分析實戰第08週：技術分析實戰第09週：期中考第10週：TradingView軟體運用第11週：金融就業市場概況第12週：金融就業市場概況第13週：業界實務講座第14週：業界實務講座第15週：業界實務講座第16週：共同基金投資管理第17週：共同基金投資管理第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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上課出席率：25%期中考：25%期末考：25%報告成績：25%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■理財規劃人員■進階財富管理專業能力測驗
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| 主要教材 |
1.趨勢交易Thomas K.Carr寰宇出版社978-986-157-850-720121 (教科書)2.看準市場脈動投機術Peter Navarro寰宇出版社978-986-157-130-020005 (教科書)
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| 參考資料 |
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書名：機械化交易新解 作者：Parkson 出版年(西元)：2011 出版社：寰宇出版社書名：交易創造自己的聖盃 作者：Van K.Tharp 出版年(西元)：2010 出版社：麥格羅希爾書名：交易策略評估與最佳化 作者：Robert Pardo 出版年(西元)：2010 出版社：寰宇出版社書名：計量交易 作者：ERNEST P.CHAN 出版年(西元)：2011 出版社：寰宇出版社書名：哈佛耶魯教你一輩子的理財規劃 作者：Mebane T.Faber 出版年(西元)：2009 出版社：財信出版社書名：經濟指標告訴你&沒告你的事 作者：Izaax 出版年(西元)：2012 出版社：Smart智富書名：活用五線譜 漲跌都能賺 作者：薛兆亨、Tivo168 出版年(西元)：2018 出版社：Money錢
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~kevin032612345/
E-Mail： kevin032612345@gmail.com
Office Hour：
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