| 學分數 |
3
|
修課時數 |
3
|
開課班級 |
碩士班1年級 A班
|
| 本課程培養學生下列知識： |
|
本課程為CFP模組四，讓同學能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧。此外，提供同學具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合。最後，加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務。1.認識投資工具2.瞭解證券評價模式3.管理與衡量投資組合4.瞭解效率市場This course for investment planning under Certified Financial Planner (CFP) provides understanding characteristics for all kinds of investment tools, managing the portfolios for institutions and individuals, and enhancing the skills for CFP.
|
| 每週授課主題 |
|
第01週：課程簡介/投資理財規劃概論第02週：投資報酬與風險的衡量第03週：投資報酬與風險的衡量第04週：證券評價模式第05週：市場基本面分析第06週：市場基本面分析第07週：技術分析第08週：技術分析第09週：期中考第10週：商品投資分析第11週：商品投資分析第12週：商品投資分析第13週：商品投資策略第14週：商品投資策略第15週：商品投資策略第16週：績效模擬以及回溯第17週：績效模擬以及回溯第18週：期末考(投資策略報告績效驗證)
|
| 成績及評量方式 |
|
出席：20%期中考：30%回家作業：20%期末考：30%
|
| 證照、國家考試及競賽關係 |
|
■理財規劃顧問 (CFP)
|
| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~t2021022/
E-Mail： t2021022@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期一,第5~6節,地點:R-256;
星期四,第7~8節,地點:R-256;
分機:7305、4845
|
|