| 學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體，提供多項針對豐厚資產的服務，主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。1.瞭解財富管理的意義2.瞭解高資產淨值客戶的定義3.瞭解資產管理的過程4.瞭解動態的財務規劃Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.
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| 每週授課主題 |
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第01週：財富管理理論與實務簡介第02週：理財工具之金融機構與短期信用工具第03週：理財工具之債券與股票投資第04週：理財工具之共同基金與衍生性金融商品第05週：理財工具之經濟指標與保險運用第06週：理財工具之信託與金融創新第07週：理財工具之歷屆試題解析第08週：嘉實資訊系統之理財工具運用第09週：期中報告第10週：理財規劃實務與步驟第11週：理財規劃實務之客戶型態與家庭財務報表編製第12週：理財規劃實務之現金流量與時間價值第13週：理財規劃實務之居住規劃與子女教育金規劃第14週：理財規劃實務之退休與投資規劃第15週：理財規劃實務之稅務規劃與全方位理財規劃第16週：理財規劃實務之歷屆試題解析第17週：嘉實資訊系統之理財規劃實務運用第18週：期末報告
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| 成績及評量方式 |
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平時：30%期中報告：30%期末報告：40%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■理財規劃人員■進階財富管理專業能力測驗
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| 主要教材 |
1.理財規劃人員經典講義高朝樑東展文化 (教科書)
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| 建議先修課程 |
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1.金融市場、股票投資、衍生性金融商品
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~wish3362/
E-Mail： wish3362@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:
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