| 學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制2年級 C班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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了解共同基金市場架構、商品種類、設計原理及行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。課程教學目標亦針對基金公司行銷人員如何面對投資人、如何促銷及重點介紹基金的行銷實務。 1.使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等2.使學生能熟悉基金投資與市場行情3.使學生具保險金融從業人員之專業態度4.可做為學生未來進修之基礎 1. To help students understand the market structure, product designs and selling strategies of mutual fund. 2. To introduct the investment strategies of fund manager. 3. To study consumer behaviors in fund market.
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| 每週授課主題 |
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第01週：01. 資產管理的概念第02週：02. 共同基金的基本類型第03週：03. 共同基金的報酬與風險第04週：04. 共同基金的募集與交易第05週：05. 境外基金第06週：06. 特殊型基金第07週：07. 指數股票型基金第08週：08. 考前總複習第09週：09. 期中考第10週：10. 投資組合理論的應用第11週：11. 基金投資組合的管理策略第12週：12. 基金管理的分析方法第13週：13. 基金績效評估第14週：14. 代客操作與信託業務第15週：15. 對沖基金第16週：16. 創投基金與私募股權基金第17週：17. 考前總複習第18週：18. 期末考
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| 成績及評量方式 |
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出席及參與表現：40%期中考：30%期末考：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■信託業務人員■投信投顧業務員■證券商業務員■證券投資分析人員■理財規劃人員
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| 主要教材 |
1.基金管理林傑宸智勝978-986-457-032-42019六版二刷 (教科書)
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~Jackie.jkw/
E-Mail： Jackie.jkw@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:
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