| 每週授課主題 |
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第01週：師生自我介紹與課程大綱介紹第02週：財富管理概論與重要性 第03週：金融海嘯後財管與金融行銷的困境 第04週：創造雙贏的金融行銷模式—｢分析式行銷｣第05週：理財遊戲-猜黑白球了解您面對的投資市場第06週：財富管理服務流程第07週：使用『KEYs 關鍵理財網』完成全方位理財規劃分析第08週：財務遊戲學風險偏好第09週：期中報告第10週：理財競賽案例分析第11週：走出紅海，財管人的價值何在第12週：期待新一代的理財鋼鐵人對抗理財機器人 第13週：策略遊戲-精打細算的投資策略第14週：『資料庫行銷』與『分析式行銷』第15週：義，利也－財管行銷的新出路 第16週：賓果遊戲-玩集中與分散投資第17週：建構『財富管理與金融行銷』的新價值 第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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期中報告：30%平時成績(小組討論與上課參與度)：40%期末考：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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| 主要教材 |
1.金融科技時代的財富管理：關鍵理財網（KEYs）案例實作姜林杰祐, 謝玉亭新陸出版20181 (教科書)
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~edithlai2005/
E-Mail： edithlai2005@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:7068
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