| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
四年制4年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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建立學生終身個人理財正確觀念，進一步引導學生學習個人理財方法與相關工具，並引介學生參與相關證照考試。1.個人理財觀念與專業資料2.金融資產理財工具之知識學習與操作實務3.實務個案研討Establish a correct concept of lifelong personal finance for students.And guide students to learn personal financial management methods and related financing and investment tools.Furthermore, introduce students to participate in the relevant license exam.
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| 每週授課主題 |
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第01週：理財規劃流程一第02週：理財規劃流程二第03週：個人財務報表與預算編制一第04週：個人財務報表與預算編制二第05週：存款與流動性資產管理一第06週：存款與流動性資產管理二第07週：住屋及重大支出之規劃一第08週：住屋及重大支出之規劃二第09週：信用之管理一第10週：信用之管理二第11週：保險需求之管理一第12週：保險需求之管理二第13週：投資之管理一第14週：投資之管理二第15週：退休及財產移轉一第16週：退休及財產移轉二第17週：總複習第18週：期末作業
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| 成績及評量方式 |
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平時作業及出席：40%期末報告：30%期末評量：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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| 主要教材 |
1.基礎理財規劃CFP認證系列課程 基礎理財規劃研發小組 主編臺北市 : 金融研發基金會出版 (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~john/
E-Mail： john@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-929;
星期五,第5~6節,地點:T2-929;
分機:4441
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