朝陽科技大學
108學年度第1學期教學大綱
當期課號 1095 中文科名 財富管理
授課教師 王毓香 開課單位 財務金融系
學分數 3 修課時數 3 開課班級 日間部四年制4年級 A班
修習別 專業選修
類別 一般課程


本課程培養學生下列知識:
財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體,提供多項針對豐厚資產的服務,主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時,有正確而完整的概念,並且具備更為豐富金融商品知識。

1.瞭解財富管理的意義
2.瞭解高資產淨值客戶的定義
3.瞭解資產管理的過程
4.瞭解動態的財務規劃

Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.

每週授課主題
第01週:中秋節
第02週:財富管理課程介紹
第03週:小資族理財
第04週:ETF介紹
第05週:ETF介紹
第06週:保險工具及理財
第07週:保險工具及理財
第08週:買房子?租房子?
第09週:期中報告《社會新鮮人~成家前理財規劃》
第10週:如何準備退休金
第11週:勞保退休年金及及勞退介紹
第12週:勞保退休年金及及勞退介紹
第13週:退休年金商品及規劃
第14週:退休年金商品介紹
第15週:信託/老人住宅
第16週:遺產及贈與稅規劃
第17週:資產傳承
第18週:期末報告《退休規劃/資產傳承》

成績及評量方式
期中考:30%
期末考:30%
平時表現及出席:40%

證照、國家考試及競賽關係
■理財規劃人員
■進階財富管理專業能力測驗

主要教材
1.無腦理財術,小資大翻身!:無論起薪多少都受用的超簡單投資法施昇輝有鹿文(教科書)

參考資料
本課程無參考資料!

建議先修課程
本課程無建議先修課程

教師資料
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~megagrace.cpa/
E-Mail: megagrace.cpa@cyut.edu.tw
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