學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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本課程培養學生下列知識: |
財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體,提供多項針對豐厚資產的服務,主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時,有正確而完整的概念,並且具備更為豐富金融商品知識。1.瞭解財富管理的意義2.瞭解高資產淨值客戶的定義3.瞭解資產管理的過程4.瞭解動態的財務規劃Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.
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每週授課主題 |
第01週:中秋節第02週:財富管理課程介紹第03週:小資族理財第04週:ETF介紹第05週:ETF介紹第06週:保險工具及理財第07週:保險工具及理財第08週:買房子?租房子?第09週:期中報告《社會新鮮人~成家前理財規劃》第10週:如何準備退休金第11週:勞保退休年金及及勞退介紹第12週:勞保退休年金及及勞退介紹第13週:退休年金商品及規劃第14週:退休年金商品介紹第15週:信託/老人住宅第16週:遺產及贈與稅規劃第17週:資產傳承第18週:期末報告《退休規劃/資產傳承》
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成績及評量方式 |
期中考:30%期末考:30%平時表現及出席:40%
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證照、國家考試及競賽關係 |
■理財規劃人員■進階財富管理專業能力測驗
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主要教材 |
1.無腦理財術,小資大翻身!:無論起薪多少都受用的超簡單投資法施昇輝有鹿文 (教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~megagrace.cpa/
E-Mail: megagrace.cpa@cyut.edu.tw
Office Hour:
分機:
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