| 學分數 |
3
|
修課時數 |
3
|
開課班級 |
日間部四年制3年級 B班
|
| 本課程培養學生下列知識： |
|
介紹資訊系統在保險金融上的應用，與保險金融有關的軟體，以及與保險金融訊息有關的網路資源。1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用2.使用電腦取得保險金融相關訊息3.使用電腦來處理保險金融相關實務4.介紹與保險金融有關的軟體5.介紹與保險金融有關的網路資源Introducing the application of information system to insurance and finance.
|
| 每週授課主題 |
|
第01週：財富管理概論第02週：財富管理首部曲-投資自已第03週：財富管理規劃執行步驟第04週：創富-從資產配置開始第05週：居住管理-買房還是租房第06週：投資工具介紹-股票、債券第07週：投資工具介紹-基金、連動債及ETF第08週：找尋財富的方向-如何解讀財經資訊第09週：勞退新制介紹第10週：國民年金介紹第11週：退休規劃第12週：退休經濟學第13週：風險管理及保險規劃與信託規劃簡介第14週：稅務暨資產傳承規劃第15週：案例實作第16週：案例實作第17週：期末報告第18週：期末報告
|
| 成績及評量方式 |
|
出席及上課表現：20%平常考：50%期末報告：30%
|
| 證照、國家考試及競賽關係 |
|
■人身保險業務員■財產保險業務員■理財規劃人員
|
| 主要教材 |
1.當代財富管理實務與實作梁亦鴻、林澍典台灣財富管理規劃發展協會2013 (教科書)
|
| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~apwang/
E-Mail： apwang@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期三,第3~4節,地點:T2-918;
星期四,第5~6節,地點:T2-918;
分機:4416
|
|