| 學分數 |
3
|
修課時數 |
3
|
開課班級 |
碩士班1年級 A班
|
| 本課程培養學生下列知識： |
|
培養學生理財規劃相關能力，並推廣學生參加相關證照考試 。 1.理財概念2.金融資產投資理財相關知識、概念與操作技巧3.個案討論This is a one-semester elective course. On top of introducing students to understand the nature and importance of financial management, the class moves on to discuss the following topics.
|
| 每週授課主題 |
|
第01週：理財規劃流程一第02週：理財規劃流程二第03週：個人財務報表與預算編制一第04週：個人財務報表與預算編制二第05週：存款與流動性資產管理一第06週：存款與流動性資產管理二第07週：住屋及重大支出之規劃一第08週：住屋及重大支出之規劃二第09週：信用之管理一第10週：信用之管理二第11週：保險需求之管理一第12週：保險需求之管理二第13週：投資之管理一第14週：投資之管理二第15週：退休及財產移轉一第16週：退休及財產移轉二第17週：總複習第18週：模擬測驗
|
| 成績及評量方式 |
|
平時作業及出席：40%期末報告：30%期末評量：30%
|
| 證照、國家考試及競賽關係 |
|
本課程無證照、國家考試及競賽資料。
|
| 主要教材 |
1.基礎理財規劃CFP認證系列課程 基礎理財規劃研發小組 主編臺北市 : 金融研發基金會出版 (教科書)
|
| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~john/
E-Mail： john@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期三,第3~4節,地點:T2-929;
星期四,第5~6節,地點:T2-929;
分機:4441
|
|