| 學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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| 本課程培養學生下列知識： |
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本課程將介紹保險商品理論及實務的運用，並針對金融市場，投資學，及債券、証券的評價及CAPM作分析與介紹。 1.使學生具投資型商品及金融理論等相關基本知識2.使學生能熟悉各項金融商品並應用在銷售上3.使學生具保險金融從業人員及研究人員之專業態度4.可做為學生未來學習新金融商品研究之基礎The course will introduce the investment-linked Insurance Product, and to understand the basic financial market theory and financial management theory.
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| 每週授課主題 |
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第01週：財富管理概況第02週：全球投資型保險現況第03週：投資型保單架構第04週：投資型保單全權委託標的第05週：投資型保單課稅現況第06週：如何規劃投資型保單第07週：誰是巴菲特1000萬投資競賽第08週：投資屬性分析第09週：期中報告第10週：全球財金市場概況第11週：2018 Q4 投資市場分析第12週：共同基金投資哲學第13週：其他類型基金第14週：投資組合策略管理與績效評估第15週：法律遵循與個資保護法第16週：投資分險與報酬評估第17週：退休理財與投資型保險運用第18週：期末報告
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| 成績及評量方式 |
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平時作業及出席：50%期末報告：50%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■投資型保單業務員■外幣保單業務員
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| 主要教材 |
1.投資學 基礎與應用徐俊明 博士新陸書局股份有限公司978-986-7260-64-2 (教科書)2.國際金融概論黃志典前程文化事業有限公司978-986-6264-53-5 (教科書)
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~a0166/
E-Mail： a0166@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:
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