朝陽科技大學
107學年度第1學期教學大綱
當期課號 1225 中文科名 年金保險
授課教師 許維智 開課單位 保險金融管理系
學分數 2 修課時數 2 開課班級 日間部四年制3年級 A班
修習別 專業選修
類別 一般課程


本課程培養學生下列知識:
1.年金商品的設計與目的2.年金保單的分類3.年金保單的運用4.稅與年金保險。

1.使學生具年金保險及退休年金等相關基本知識
2.使學生能熟悉退休金及年金基本理論並應用在銷售上
3.使學生具保險金融從業人員之專業態度
4.可做為學生未來學習各項人壽保險商品相關領域之基礎

1. Describe the purposes and design of annuity products.2.Explain the classification of annuities 3. Differentiate between the various uses for annuities.4. Describe potential tax implications for annuities.

每週授課主題
第01週:保險業的經營
第02週:保險業之型態
第03週:保險公司之組織結構
第04週:保險業之外部組織
第05週:保險業務招攬
第06週:保險費率與保險費
第07週:人身與財產保險經營
第08週:保險業的財務結構
第09週:期中考
第10週:保險理賠
第11週:保險業務之核保
第12週:保險行銷規劃
第13週:顧客需求與購買行為
第14週:銷售技巧與流程
第15週:業務員教育與訓練
第16週:顧客關係管理
第17週:銷售個案研究
第18週:期末考

成績及評量方式
期中考:30%
期末考:30%
平時上課表現參與討論:20%
點名:20%

證照、國家考試及競賽關係
■人身保險業務員
■壽險管理人員
■壽險核保人員
■壽險理賠人員

主要教材
1.自編教材(教科書)

參考資料
本課程無參考資料!

建議先修課程
本課程無建議先修課程

教師資料
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~topteam1/
E-Mail: topteam1@cyut.edu.tw
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