朝陽科技大學
106學年度第2學期教學大綱
當期課號 1243 中文科名 保險金融資訊系統
授課教師 王安平 開課單位 保險金融管理系
學分數 3 修課時數 3 開課班級 日間部四年制3年級 B班
修習別 專業必修
類別 一般課程

本課程與系所培養學生能力指標關聯度:
核心能力能力指標高度關聯中度關聯低度關聯
基礎課程知識運用能力。了解客戶需求,提高業務拓展機會。
保險經營之專業能力。與客戶保持良好互動,主動探索客戶理財需求。
金融理財之專業能力。根據客戶財務需求,提供相關金融服務。

本課程培養學生下列知識:
介紹資訊系統在保險金融上的應用,與保險金融有關的軟體,以及與保險金融訊息有關的網路資源。

1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用
2.使用電腦取得保險金融相關訊息
3.使用電腦來處理保險金融相關實務
4.介紹與保險金融有關的軟體
5.介紹與保險金融有關的網路資源

Introducing the application of information system to insurance and finance.

每週授課主題
第01週:財富管理概論
第02週:財富管理首部曲-投資自已
第03週:財富管理規劃執行步驟
第04週:創富-從資產配置開始
第05週:居住管理-買房還是租房
第06週:投資工具介紹-股票、債券
第07週:投資工具介紹-基金、連動債及ETF
第08週:找尋財富的方向-如何解讀財經資訊
第09週:勞退新制介紹
第10週:國民年金介紹
第11週:退休規劃
第12週:退休經濟學
第13週:風險管理及保險規劃與信託規劃簡介
第14週:稅務暨資產傳承規劃
第15週:案例實作
第16週:案例實作
第17週:期末報告
第18週:期末報告

成績及評量方式
出席及上課表現:20%
平常考:50%
期末報告:30%

證照、國家考試及競賽關係
■人身保險業務員
■財產保險業務員
■理財規劃人員

主要教材
1.當代財富管理實務與實作梁亦鴻、林澍典台灣財富管理規劃發展協會2013(教科書)

參考資料
本課程無參考資料!

建議先修課程
本課程無建議先修課程

教師資料
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~apwang/
E-Mail: apwang@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期二,第3~4節,地點:T2-918;
星期三,第3~4節,地點:T2-918;
分機:4416

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