學分數 |
2
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修課時數 |
2
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開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
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本課程與系所培養學生能力指標關聯度: |
核心能力 | 能力指標 | 高度關聯 | 中度關聯 | 低度關聯 |
基礎課程知識運用能力。 | 分析保險產品內容及其保障。 |
✔
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保險經營之專業能力。 | 評估現有客戶風險管理需求。 |
✔
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保險經營之專業能力。 | 瞭解保險經營與實務運作。 |
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✔
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金融理財之專業能力。 | 向客戶說明金融商品相關損益。 |
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✔
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金融理財之專業能力。 | 完成金融商品服務與銷售。 |
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✔
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本課程培養學生下列知識: |
1.年金商品的設計與目的2.年金保單的分類3.年金保單的運用4.稅與年金保險。1.使學生具年金保險及退休年金等相關基本知識2.使學生能熟悉退休金及年金基本理論並應用在銷售上3.使學生具保險金融從業人員之專業態度4.可做為學生未來學習各項人壽保險商品相關領域之基礎1. Describe the purposes and design of annuity products.2.Explain the classification of annuities 3. Differentiate between the various uses for annuities.4. Describe potential tax implications for annuities.
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每週授課主題 |
第01週:保險業的經營第02週:保險業之型態第03週:保險公司之組織結構第04週:保險業之外部組織第05週:保險業務招攬第06週:保險費率與保險費第07週:人身與財產保險經營第08週:保險業的財務結構第09週:期中考第10週:保險理賠第11週:保險業務之核保第12週:保險行銷規劃第13週:顧客需求與購買行為第14週:銷售技巧與流程第15週:業務員教育與訓練第16週:顧客關係管理第17週:銷售個案研究第18週:期末考
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成績及評量方式 |
期中考:30%期末考:30%平時上課表現參與討論:20%點名:20%
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證照、國家考試及競賽關係 |
■人身保險業務員■壽險管理人員■壽險核保人員■壽險理賠人員
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~topteam1/
E-Mail: topteam1@cyut.edu.tw
Office Hour:
分機:
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