學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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本課程與系所培養學生能力指標關聯度: |
核心能力 | 能力指標 | 高度關聯 | 中度關聯 | 低度關聯 |
財金專業知識與技術能力。 | 主動瞭解客戶需求,並依據其投資風險容忍度,協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。 |
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✔
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財金資訊與電腦操作能力。 | 客戶資料整理與分析,調查與分析客戶行為。 |
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✔
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倫理道德實踐與終身學習能力。 | 熟知相關業務管理辦法及施行細則並遵循之。 |
✔
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倫理道德實踐與終身學習能力。 | 嚴守職業倫理與道德。 |
✔
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協調合作與溝通表達能力。 | 業務輔導與推展。 |
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✔
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本課程培養學生下列知識: |
本課程將幫助學生暸解金融商品行銷實務,輔以虛擬交易實作方式瞭解各種金融商品特性,並強調建立金融專業行銷倫理觀念,提供財務金融系學生求職就業準備。課程內容包括:金融商品行銷及就業準備相關主題的實務講座、以及投資工具實作。1.了解銀行、證券、期貨、保險等各領域之產業概況2.了解金融商品行銷實務3.了解金融商品行銷所需具備之知識和技能This course provides the concepts and practices about financial product marketing such that our students can make the planning for their careers.
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每週授課主題 |
第01週:證券市場結構與生態第02週:期貨市場結構與生態第03週:期貨市場結構與生態第04週:股票承銷實務第05週:股票承銷實務第06週:證券經紀商業務及銷售技巧 第07週:股票撮合競價制度第08週:股票風險投資看盤實務第09週:股票風險投資技術分析第10週:股票投資避險實務第11週:股票投資避險實務第12週:投資型保單交易實務第13週:證券商業務行銷實務第14週:證券商業務行銷實務第15週:財富管理行銷第16週:外資銀行業務第17週:期貨交易系統看盤技巧第18週:證券期貨從業人員專業倫理
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證照、國家考試及競賽關係 |
■理財規劃人員■銀行初階授信人員測驗■資產證券化基本能力測驗■金融市場常識與職業道德測驗■證券商業務員■期貨商業務員■結構型商品銷售人員■投資型保險商品業務員資格測驗■人身保險業務員■財產保險業務員■人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗■CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner■2007版EXCEL實用級(X1)■2007版WORD實用級(R1)■2007版POWERPOINT實用級(P1)■期貨信託基金銷售機構銷售人員■工商倫理
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主要教材 |
1.(本講座各講次業師講義) (教科書)
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教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~mclin/
E-Mail: mclin@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期一,第5~6節,地點:R-226; 星期三,第8~9節,地點:R-226; 分機:4321
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