本課程與系所培養學生能力指標關聯度：
核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
基礎課程知識運用能力。	為客戶選擇適合的金融商品。		✔
保險經營之專業能力。	評估現有客戶風險管理需求。		✔
金融理財之專業能力。	根據客戶財務需求，提供相關金融服務。	✔
金融理財之專業能力。	向客戶說明金融商品相關損益。	✔
金融理財之專業能力。	完成金融商品服務與銷售。	✔

本課程培養學生下列知識：

了解(一)投資學概論 (二)股票市場 (三)利率與債券市場 (四)選擇權與期貨 (五)投資組合管理。 1.提供基本投資工具之介紹與基本評價理論 2.具備基本投資工具之投資技巧 3.具備證券相關行業人員之基本道德素養 4.了解政府政策對於證券市場之影響 To understand : 1.Introduction on Investments 2.Stock Markets 3.Interest Rates and Bond Markets 4.Optoins and Futures 5.Protforlio Management.

每週授課主題

第01週：課程介紹 第02週：證券市場介紹 第03週：證券市場介紹 第04週：投資學概要 第05週：投資學概要 第06週：報酬模式及投資組合篇-報酬及風險 第07週：報酬模式及投資組合篇-證券投資組合 第08週：報酬模式及投資組合篇-股價及報酬率模式 第09週：期中考 第10週：債券評價 第11週：債券評價 第12週：債券評價 第13週：股利折現模式 第14週：股利折現模式 第15週：效率市場 第16週：效率市場 第17週：利息理論 第18週：期未考

成績及評量方式

出席：30% 期中考：30% 期未考：40%

證照、國家考試及競賽關係

■投資型保單業務員 ■投信投顧業務員 ■證券商業務員 ■證券投資分析人員 ■理財規劃人員

主要教材

1.徐俊明著,投資學基礎與應用,新陸書局(教科書) 2.投資型保險商品業務員訓練教材,財團法人保險事業發展中心(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~cheng523/ E-Mail： cheng523@cyut.edu.tw Office Hour： 星期二,第3~4節,地點:E-741; 星期四,第1~2節,地點:E-741; 分機:4326