本課程與系所培養學生能力指標關聯度：
核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
財金專業知識與技術能力。	主動瞭解客戶需求，並依據其投資風險容忍度，協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。		✔
財金資訊與電腦操作能力。	客戶資料整理與分析，調查與分析客戶行為。		✔
倫理道德實踐與終身學習能力。	熟知相關業務管理辦法及施行細則並遵循之。	✔
倫理道德實踐與終身學習能力。	嚴守職業倫理與道德。	✔
協調合作與溝通表達能力。	業務輔導與推展。		✔

本課程培養學生下列知識：

本課程將幫助學生暸解金融商品行銷實務，輔以虛擬交易實作方式瞭解各種金融商品特性，並強調建立金融專業行銷倫理觀念，提供財務金融系學生求職就業準備。課程內容包括：金融商品行銷及就業準備相關主題的實務講座、以及投資工具實作。 1.了解銀行、證券、期貨、保險等各領域之產業概況 2.了解金融商品行銷實務 3.了解金融商品行銷所需具備之知識和技能 This course provides the concepts and practices about financial product marketing such that our students can make the planning for their careers.

每週授課主題

第01週：金融產業概況 第02週：金融商品行銷導論 第03週：金融商品行銷導論 第04週：金融產業人才需求分析 第05週：消費金融行銷及企業金融實務 第06週：財富管理行銷 第07週：證券經紀商業務及銷售技巧 第08週：證券研究部門業務 第09週：證券承銷商業務 第10週：保險商品行銷實務與技巧 第11週：外資銀行工作內涵及人才特性 第12週：保險實務 第13週：保險實務 第14週：期貨經紀商業務及銷售技巧 第15週：投資工具實作 第16週：投資工具實作 第17週：投資工具實作 第18週：投資工具實作

成績及評量方式

平時作業及出席：100%

證照、國家考試及競賽關係

■理財規劃人員 ■銀行初階授信人員測驗 ■資產證券化基本能力測驗 ■金融市場常識與職業道德測驗 ■證券商業務員 ■期貨商業務員 ■結構型商品銷售人員 ■投資型保險商品業務員資格測驗 ■人身保險業務員 ■財產保險業務員 ■人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 ■CFP理財規劃顧問Certified Financial Planner ■2007版EXCEL實用級（X1） ■2007版WORD實用級（R1） ■2007版POWERPOINT實用級（P1） ■期貨信託基金銷售機構銷售人員 ■工商倫理

主要教材

1.(本講座各講次業師講義) (教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~mclin/ E-Mail： mclin@cyut.edu.tw Office Hour： 星期一,第3~4節,地點:R-226; 星期二,第3~4節,地點:R-226; 分機:4589