| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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| 本課程與系所培養學生能力指標關聯度： |
| 核心能力 | 能力指標 | 高度關聯 | 中度關聯 | 低度關聯 |
| 財金專業知識與技術能力。 | 分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握全球投資市場的脈動。 |
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✔
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| 財金資訊與電腦操作能力。 | 收集與整理企業經營之風險指標，並統計信用風險機率。 |
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✔
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| 倫理道德實踐與終身學習能力。 | 嚴守職業倫理與道德。 |
✔
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| 協調合作與溝通表達能力。 | 客源開發與管理 |
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✔
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| 本課程培養學生下列知識： |
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提供財務金融系學生對於證券期貨實務工作的認知，並和理論相結合，期使學生對證券期貨領域不僅有理論基礎，也對實務運作有一定的瞭解。1.瞭解證券及期貨業之市場結構與生態2.瞭解證券及期貨之交易實務3.學習投資看盤及技術分析4.瞭解金融從業人員需具備之專業倫理This course provides the practice about security and future market such that our students can integrate theoretical concepts and practical knowledge.
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| 每週授課主題 |
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第01週：介紹開課宗旨，上課規矩，教科書及參考書，作業，考試，成績計算方式第02週：行銷學導論 I：金融行銷環境、行銷矩陣第03週：共同基金行銷實務 I，基金配置推薦策略 (元大寶來投信)第04週：共同基金行銷實務II，服務行銷與客訴處理 (元大寶來投信)第05週：行銷學導論II：價格策略 - 以債券市場為例第06週：銀行行銷實務 I，交叉銷售與通路管理 (三信商業銀行)第07週：銀行行銷實務II，銀行展店策略與客源開發 (三信商業銀行)第08週：金融行銷電影欣賞 I第09週：證券商行銷實務 I，營業員的一天及顧客開發技巧 (群益金鼎證券)第10週：證券商行銷實務II，營業員自我激勵與情緒管理 (群益金鼎證券)第11週：證券商行銷實務III，債券交易員行銷技巧第12週：金融商品行銷策略 I，通路商品上架策略第13週：金融商品行銷策略 II，電話禮儀第14週：金融商品行銷策略III，接單技巧第15週：金融商品行銷策略IV，自我行銷與自我實現，職業道德與專業倫理第16週：開闢客源策略III：緣故開發技巧第17週：開闢客源策略 II：陌生拜訪技巧第18週：金融行銷電影欣賞 II
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| 成績及評量方式 |
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學習心得報告：60%業內採訪報告：20%出席率(含課堂表現)：20%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■證券商高級業務員■證券交易分析人員■期貨交易分析人員■債券人員專業能力測驗■資產證券化基本能力測驗■金融市場常識與職業道德測驗■證券商業務員■投信投顧業務員■票券商業務人員資格測驗■股務人員專業能力測驗■期貨商業務員■結構型商品銷售人員■工商倫理
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| 主要教材 |
1....(自製教材)2.金融服務行銷：專業與實務 曾光華、黃增乾前程文化9866264696101年7月1 (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://lms.ctl.cyut.edu.tw/blog.php?user=1997041&f=blog_doc&catID=32624
E-Mail： chs@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期一,第3~4節,地點:R-226;
星期二,第3~4節,地點:R-226;
分機:4321
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