本課程與系所培養學生能力指標關聯度：
核心能力	能力指標	高度關聯	中度關聯	低度關聯
財金專業知識與技術能力。	分析、研究國內外各類型金融商品之市場資訊及未來趨勢，隨時掌握全球投資市場的脈動。	✔
財金專業知識與技術能力。	主動瞭解客戶需求，並依據其投資風險容忍度，協助規劃達到財富最大化/分散之投資組合。		✔
獨立思考與解決問題能力。	財報分析和企業評價		✔

本課程培養學生下列知識：

本課程主要針對基本投資理論與方法作一概括性的介紹與探討，給與學生一個富有學術根據的投資理念。 1.瞭解投資的定義與投資環境 2.熟悉證券市場運作 3.瞭解投資報酬與風險的概念與衡量 4.熟悉現代投資理論與原則 5.熟悉總體經濟與投資活動的關係 This course covers elements of investments, portfolio theory, fixed-income securities, securities analysis, and derivative assets with emphasis on investment environment and practice in Taiwan. Contents are correlated with analysis topics in other finance and investment courses.

每週授課主題

第01週： 課程說明 第02週：投資環境與問題 第03週：投資環境與問題 第04週：資產類別與金融工具 第05週：有價證券的交易 第06週：共同基金與各類投資公司 第07週：風險、報酬與歷史數據 第08週：資本配置、最適風險組合與指數模型 第09週：期中考 第10週：事件分析 第11週：債券價格與收益率 第12週：權益型有價證券評價 第13週：期貨市場 第14週：技術分析 第15週：投資組合績效 第16週：全球多元分散 第17週：全球多元分散 第18週：期末考

成績及評量方式

平時成績(課程參與小考 出席 學習態度)：40% 期中考：30% 期末考：30%

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

1.投資學理論與實務Bodie, Kane, Marcus, 林哲鵬華泰文化2016(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~jbjang/ E-Mail： jbjang@cyut.edu.tw Office Hour： 星期四,第3~4節,地點:T2-905; 星期五,第3~4節,地點:T2-905; 分機:4882