| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制4年級 C班
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| 本課程與系所培養學生能力指標關聯度 |
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| 核心能力 | 能力指標 | 高度關聯 | 中度關聯 | 低度關聯 |
| 專業倫理與團隊合作態度。 | 正確的工作倫理與態度 | | ✔ | | | 自主學習與終身學習態度。 | 自主學習 | ✔ | | | | 產業趨勢與國際視野洞察能力。 | 策略規劃事務協助與執行 | ✔ | | | | 管理問題辨識與分析能力。 | 問題解決企劃案擬定協助與執行 | | ✔ | | | 流程企劃與分析能力。 | 財務管理事務協助與執行 | | ✔ | |
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| 本課程培養學生下列知識： |
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本課程旨在使學生熟悉金融資產與理財與金融市場概念、理論及實務,使其能對相關資訊作彙整、衡量，並根據所學的結果加以評估及推論，以進行相關理財決策。1.具備統金融資產與理財相關知識及概念。2.具備財務數據資料收集及分析能力。3.培養不投機且能趨避風險的投資態度。4.應用投資理財技巧，進行相關理財決策。The purpose of the curriculum is to be familiar to the concept, theory and practice of Financial Asset and Management and Financial Market. The students can pooled and measure the related information. Also, they can make the related Financial Management policy by the learned evolution and inference.
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| 每週授課主題 |
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第01週：The Wealth Management Process第02週：The Wealth Management Process第03週：Client Goals and Constraints第04週：Client Goals and Constraints第05週：Risk and Returns第06週：Risk and Returns第07週：Investment Strategies第08週：Investment Strategies第09週：Presentation第10週：Presentation第11週：Portfolio Management第12週：Portfolio Management第13週：Asset Allocation第14週：Asset Allocation第15週：Performance evaluation第16週：Performance evaluation第17週：Projects第18週：Projects
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| 成績及評量方式 |
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平時成績(課程參與小考 出席 學習態度)：40%簡報：30%報告：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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| 主要教材 |
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1.The new wealth management / Harold Evensky, Stephen M. Horan, Thomas R. Robinson 2011(參考教材)2.current important articles (參考教材)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~jbjang/
E-Mail： jbjang@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-905;
星期四,第5~6節,地點:T2-905;
分機:4882
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