| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部碩士班1年級 A班
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| 本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
| 財金理論與實務專業之能力。 |
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✔
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| 研究分析與規劃執行之能力。 |
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✔
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| 倫理道德與社會責任之能力。 |
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✔
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| 國際視野與外國語言之能力。 |
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✔
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| 本課程培養學生下列知識： |
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了解共同基金市場架構，基金商品種類、設計原理、行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人，如何促銷，重點介紹基金的行銷實務。
1.認識法人投資的理論基礎2.認識法人投資的業務範圍3.認識共同基金的產業概況4.認識共同基金的業務範圍5.認識共同基金的發展趨勢This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge. It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation know how and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.
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| 每週授課主題 |
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第01週：課程簡介。本學期課程安排與內容規劃。第02週：投資組合理論 I第03週：投資組合理論 II第04週：投資組合理論 III第05週：法人投資 I第06週：法人投資 II第07週：資產配置 I第08週： 資產配置 II第09週：期中考第10週：共同基金 I第11週：共同基金 II第12週：退休基金 I第13週：退休基金 II第14週：套利基金 I第15週：套利基金 I第16週：創投基金 I第17週：創投基金 II第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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口頭報告：40%平時作業及出席：60%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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本課程無證照、國家考試及競賽資料。
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| 主要教材 |
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1. 書名：Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 作者：Edwin J. Elton etc 出版社：Wiley ISBN：9780470505847 出版年：2011 版次：8 (教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://lms.ctl.cyut.edu.tw/2001092
E-Mail： phfang@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期一,第5~6節,地點:L-706;
星期二,第2~3節,地點:L-706;
分機:4320
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