學分數 |
3
|
修課時數 |
3
|
開課班級 |
日間部四年制3年級 C班
|
本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
基礎課程知識運用能力。 |
|
|
✔
|
|
|
保險經營之專業能力。 |
✔
|
|
|
|
|
金融理財之專業能力。 |
✔
|
|
|
|
|
職場倫理與道德及人文關懷能力。 |
✔
|
|
|
|
|
國際視野與終身學習能力。 |
✔
|
|
|
|
|
本課程培養學生下列知識: |
介紹資訊系統在保險金融上的應用,與保險金融有關的軟體,以及與保險金融訊息有關的網路資源。1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用2.使用電腦取得保險金融相關訊息3.使用電腦來處理保險金融相關實務4.介紹與保險金融有關的軟體5.介紹與保險金融有關的網路資源Introducing the application of information system to insurance and finance.
|
每週授課主題 |
第01週:財富管理概論第02週:財富管理首部曲-投資自已第03週:財富管理規劃執行步驟第04週:創富-從資產配置開始第05週:居住管理-買房還是租房第06週:投資工具介紹-股票、債券第07週:投資工具介紹-基金、連動債及ETF第08週:找尋財富的方向-如何解讀財經資訊第09週:勞退新制介紹第10週:國民年金介紹第11週:退休規劃第12週:退休經濟學第13週:風險管理及保險規劃與信託規劃簡介第14週:稅務暨資產傳承規劃第15週:案例實作第16週:案例實作第17週:期末報告第18週:期末報告
|
成績及評量方式 |
出席及上課表現:20%平常考:50%期末報告:30%
|
證照、國家考試及競賽關係 |
■人身保險業務員■財產保險業務員■理財規劃人員
|
主要教材 |
1. 書名:當代財富管理實務與實作 作者:梁亦鴻、林澍典 出版社:台灣財富管理規劃發展協會 出版年:2013 (教科書)
|
教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~apwang/
E-Mail: apwang@cyut.edu.tw
Office Hour:
星期一,第5~6節,地點:T2-918; 星期五,第2~3節,地點:T2-918; 分機:4416
|
|
|