| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制4年級 A班
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| 本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
| 應用財金專業知識與技能能力。 |
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✔
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| 財金資訊與電腦操作能力。 |
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✔
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| 實踐倫理道德與終身學習能力。 |
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✔
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| 獨立思考與問題解決能力。 |
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✔
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| 協調合作與溝通表達能力。 |
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✔
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| 本課程培養學生下列知識： |
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財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。它的誕生是為高資產淨值的家庭或個體，提供多項針對豐厚資產的服務，主要包括私人銀行、資產管理、遺產規劃、投資管理及相關法律資源等。讓學生在未來進行財富管理工作時，有正確而完整的概念，並且具備更為豐富金融商品知識。1.瞭解財富管理的意義2.瞭解高資產淨值客戶的定義3.瞭解資產管理的過程4.瞭解動態的財務規劃Wealth management as an investment-advisory discipline incorporates financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High-net-worth individuals (HNWIs), small-business owners and families who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth managers to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professionals and investment management. Students understand the implications of wealth management.
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| 每週授課主題 |
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第01週：財富管理概論第02週：財富管理流程與架構第03週：財富管理理論第04週：目標設定第05週：現況解析第06週：規劃模擬、建議報告與策略選定第07週：執行與管理第08週：追蹤與調整第09週：期中考第10週：個案研討1-居住規劃第11週：個案研討2-子女養育與教育規劃第12週：個案研討3-退休規劃第13週：個案研討4-投資規劃第14週：個案研討5-稅務規劃第15週：個案研討6-信託規劃第16週：個案研討7-保險的運用第17週：個案研討8-全方位理財規劃綜合運用第18週：期末考
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| 成績及評量方式 |
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報告：40%期中考：30%平時作業及出席：30%
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| 證照、國家考試及競賽關係 |
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■理財規劃人員■進階財富管理專業能力測驗
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| 主要教材 |
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1. 書名：財富管理理論、實務與實作 作者：屈立楷‧林容竹‧林澍典 出版社：宏典文化出版社 ISBN：9789866306082 出版年：2010/2 (教科書)2. 書名：財富管理案例集 作者：林澍典 出版社：宏典文化出版社 ISBN：9789866306181 出版年：2010/2 (教科書)3. 書名：2014年全新！理財規劃人員 速成 作者：湘翎 出版社：宏典文化 (教科書)
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| 教師資料 |
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教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~rllee/
E-Mail： rllee@cyut.edu.tw
Office Hour：
分機:7095、4490
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