| 學分數 |
3
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修課時數 |
3
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開課班級 |
日間部四年制3年級 A班
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| 本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
| 基礎課程知識運用能力。 |
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✔
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| 保險金融之實務能力。 |
✔
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| 職場倫理與道德及人文關懷能力。 |
✔
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| 國際視野與終身學習能力。 |
✔
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| 本課程培養學生下列知識： |
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介紹資訊系統在保險金融上的應用，與保險金融有關的軟體，以及與保險金融訊息有關的網路資源。1.使學生了解資訊系統在保險金融上的應用2.使用電腦取得保險金融相關訊息3.使用電腦來處理保險金融相關實務4.介紹與保險金融有關的軟體5.介紹與保險金融有關的網路資源Introducing the application of information system to insurance and finance.
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| 每週授課主題 |
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第01週：台灣財富管理市場第02週：全球財富管理市場第03週：財富管理六部曲第04週：財務顧問理財流程第05週：複利的效果第06週：財富計畫第07週：個人價值觀與理財投資屬性第08週：各種與理財相關之目標第09週：個人與家庭財務報表之編製與分析第10週：隱性資產負債第11週：家庭財務現金流量模擬測試第12週：家庭財務中可能調整的參數第13週：執行與管理第14週：追蹤與調整第15週：軟體操作第16週：軟體操作第17週：期末報告第18週：期末報告
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| 成績及評量方式 |
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平時作業及出席：20%期中考：40%期末考：40%
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| 主要教材 |
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1.財富管理-理論、實務與實作(教科書)
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| 教師資料 |
教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~apwang/
E-Mail： apwang@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:T2-918;
星期四,第3~4節,地點:T2-918;
分機:4416
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