本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度 關聯	中高 關聯	中度 關聯	中低 關聯	低度 關聯
基礎課程知識運用能力。	✔
保險金融之實務能力。		✔
職場倫理與道德及人文關懷能力。	✔
國際視野與終身學習能力。	✔

本課程培養學生下列知識：

了解共同基金市場架構、商品種類、設計原理及行銷策略，並分析基金經理人操作管理基金的策略運作，進而研究影響共同基金市場行情的因素。課程教學目標亦針對基金公司行銷人員如何面對投資人、如何促銷及重點介紹基金的行銷實務。 1.使學生了解共同基金市場架構，包含基金商品種類、設計原理、行銷策略等 2.使學生能熟悉基金投資與市場行情 3.使學生具保險金融從業人員之專業態度 4.可做為學生未來進修之基礎 1. To help students understand the market structure, product designs and selling strategies of mutual fund. 2. To introduct the investment strategies of fund manager. 3. To study consumer behaviors in fund market.

每週授課主題

第01週：資產配置 第02週：共同基金的發展 第03週：共同基金的組織 第04週：同基金的運作 第05週：基金管理法令 第06週：基金的分類 第07週：特殊基金 第08週：期中考 第09週：債券型基金投資策略 第10週：股票型基金投資策略 第11週：組合型基金投資策略 第12週：共同基金行銷 第13週：共同基金服務 第14週：基金績效評估 第15週：基金的選擇 第16週：退休基金管理 第17週：專題實務 第18週：期末考試

成績及評量方式

期中考：30% 期末考：40% 平時作業及出席：30%

證照、國家考試及競賽關係

■信託業務人員 ■投信投顧業務員 ■證券商業務員 ■證券投資分析人員 ■理財規劃人員

主要教材

2.基金管理 陳登源,巫慧燕,黃建勝 合著 (教科書)

參考資料

書名：財富管理 理論與實務(投資組合) 作者：鄭義 出版年(西元)： 出版社：新陸書局股份有限公司 書名：基金理財的六堂課 作者：邱顯比 出版年(西元)： 出版社：天下遠見出版股份有限公司

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~a0166/ E-Mail： a0166@cyut.edu.tw Office Hour： 分機: