朝陽科技大學
100學年度第1學期教學大綱
當期課號 3089 中文科名 個人財務規劃
授課教師 劉原岱 開課單位 保險金融管理系
學分數 2 修課時數 2 開課班級 四年制4年級 A班
修習別 專業選修
類別 一般課程

本課程與系所培養學生核心能力關聯度高度
關聯
中高
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中度
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中低
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低度
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基礎課程知識運用能力。
保險金融之實務能力。
職場倫理與道德及人文關懷能力。
國際視野與終身學習能力。

本課程培養學生下列知識:
本課程重點介紹現代投資理論及工具以應用在台灣股市,並納入稅務規劃概念(如兩稅合一、贈與稅、遺產稅),期讓同學同時具備投資知能,並能應用稅務規劃來達成人生財富大計。

1.讓同學同時具備投資知能,人生各階段的理財需求並能應用稅務規劃來達成人生財富大計
2.金融資訊之蒐集與金融工具之使用,透過虛擬投資情境讓學生得到實務的投資技能
3. 了解金融工具之風險程度及正面積極的理財觀念
4. 藉由金融大海嘯的慘痛教訓教導正確的理財規劃

The contents of this course will focus on the introduction of investment theory and tools to apply on the Taiwan Stock Market. Also, the tax planning will be another key-point. The aim of this course is to help students to use all investment knowledge and good tax planning to achieve their lifetime investment goals.

每週授課主題
第01週:個人財務規劃概論
第02週:個人財務規劃的步驟
第03週:個人理財之型態與行為特性
第04週:家庭財務報表與預算的編製與分析
第05週:現金流量管理
第06週:貨幣的時間價值與數量方法
第07週:現代投資工具(一)
第08週:現代投資工具(二)
第09週:期中考
第10週:居住規劃
第11週:子女教養及退休金規劃
第12週:投資規劃(一)
第13週:投資規劃(二)
第14週:稅務規劃
第15週:全方位個人財務規劃綜合運用(一)
第16週:全方位個人財務規劃綜合運用(二)
第17週:理財規劃人員資格認證
第18週:期末考

成績及評量方式
期中考:30%
期末考:40%
平時作業及出席:30%

證照、國家考試及競賽關係
■理財規劃人員

主要教材
2.理財工具及其應用(台灣金融研訓院)(教科書)
3.理財規劃實務(台灣金融研訓院)(教科書)
4.講義(iLMS數位學習系統)

參考資料
本課程無參考資料!

建議先修課程
1.財務管理
2.金融市場
3.投資學

教師資料
教師網頁:
E-Mail: hdliu@cyut.edu.tw
Office Hour:
分機:7306
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