本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
基礎課程知識運用能力。 |
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保險金融之實務能力。 |
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職場倫理與道德及人文關懷能力。 |
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國際視野與終身學習能力。 |
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本課程培養學生下列知識: |
本課程重點介紹現代投資理論及工具以應用在台灣股市,並納入稅務規劃概念(如兩稅合一、贈與稅、遺產稅),期讓同學同時具備投資知能,並能應用稅務規劃來達成人生財富大計。1.讓同學同時具備投資知能,人生各階段的理財需求並能應用稅務規劃來達成人生財富大計2.金融資訊之蒐集與金融工具之使用,透過虛擬投資情境讓學生得到實務的投資技能3. 了解金融工具之風險程度及正面積極的理財觀念4. 藉由金融大海嘯的慘痛教訓教導正確的理財規劃The contents of this course will focus on the introduction of investment theory and tools to apply on the Taiwan Stock Market. Also, the tax planning will be another key-point. The aim of this course is to help students to use all investment knowledge and good tax planning to achieve their lifetime investment goals.
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每週授課主題 |
第01週:個人財務規劃概論第02週:個人財務規劃的步驟第03週:個人理財之型態與行為特性第04週:家庭財務報表與預算的編製與分析第05週:現金流量管理第06週:貨幣的時間價值與數量方法第07週:現代投資工具(一)第08週:現代投資工具(二)第09週:期中考第10週:居住規劃第11週:子女教養及退休金規劃第12週:投資規劃(一)第13週:投資規劃(二)第14週:稅務規劃第15週:全方位個人財務規劃綜合運用(一)第16週:全方位個人財務規劃綜合運用(二)第17週:理財規劃人員資格認證第18週:期末考
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成績及評量方式 |
期中考:30%期末考:40%平時作業及出席:30%
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主要教材 |
2.理財工具及其應用(台灣金融研訓院)(教科書)3.理財規劃實務(台灣金融研訓院)(教科書)4.講義(iLMS數位學習系統)
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教師資料 |
教師網頁:
E-Mail: hdliu@cyut.edu.tw
Office Hour:
分機:7306
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