本課程與系所培養學生核心能力關聯度 | 高度關聯 | 中高關聯 | 中度關聯 | 中低關聯 | 低度關聯 |
基礎課程知識運用能力。 |
✔
|
|
|
|
|
保險金融之實務能力。 |
|
✔
|
|
|
|
職場倫理與道德及人文關懷能力。 |
|
|
✔
|
|
|
國際視野與終身學習能力。 |
|
|
✔
|
|
|
本課程培養學生下列知識: |
本課程重點介紹現代投資理論及工具以應用在台灣股市,並納入稅務規劃概念(如兩稅合一、贈與稅、遺產稅),期讓同學同時具備投資知能,並能應用稅務規劃來達成人生財富大計。1.讓同學同時具備投資知能,人生各階段的理財需求並能應用稅務規劃來達成人生財富大計2.金融資訊之蒐集與金融工具之使用,透過虛擬投資情境讓學生得到實務的投資技能3.金融工具之風險程度與法律規範的充分告知及正面積極的理財觀念4.藉由金融大海嘯的慘痛教訓教導正確的理財規劃The contents of this course will focus on the introduction of investment theory and tools to apply on the Taiwan Stock Market. Also, the tax planning will be another key-point. The aim of this course is to help students to use all investment knowledge and good tax planning to achieve their lifetime investment goals.
|
每週授課主題 |
第01週: 理財規劃諸論、步驟、客戶特性 第02週: 財務報表、現金流量第03週:貨幣的時間價值 第04週:居住規劃 第05週:子女養育與教育金 第06週:退休規劃 第07週:投資規劃 ~證券投資實務第08週:投資規劃 ~證券投資實務第09週:期中報告第10週:投資規劃 ~證券投資實務第11週:投資規劃 ~證券投資實務第12週:稅務規劃 & 工具篇導讀第13週:特殊保險 第14週:信託實務第15週:新理財商品 第16週:履歷撰寫與面試技巧第17週:履歷撰寫與面試技巧第18週:期末報告
|
成績及評量方式 |
期中考:20%期末考:40%口頭報告:20%平時作業及出席:20%
|
主要教材 |
2.1. 理財規劃實務/理財規劃實務編撰委員會 增修訂六版, 台灣金融研訓院,民 98(教科書)3.2. 理財工具及其應用/理財工具及其應用編撰委員會 增修訂六版, 台灣金融研訓院,民 98(教科書)
|
教師資料 |
教師網頁:http://www.cyut.edu.tw/~a0166/
E-Mail: a0166@cyut.edu.tw
Office Hour:
分機:
|
|