| 當期課號 |
0342 |
Course Number |
0342 |
| 授課教師 |
李見發 |
Instructor |
LI,JIAN FA |
| 中文課名 |
投資與理財 |
Course Name |
Investment & Financial Management |
| 開課單位 |
校訂選修(日間部) |
Department |
|
| 修習別 |
選修 |
Required/Elective |
Elective |
| 學分數 |
2 |
Credits |
2 |
| 課程目標 |
提供修課學生有關證券投資實務，幫助學生建立有實務意涵的投資理念，提升學生的分析力與判斷力，以利日後進行投資活動時有所依循。 |
Objectives |
Introduce the student to the changes in the investment, convey a good does of healthy skepticism concerning much conventional wisdom, link theory to practice, and emphasize asset allocation and investment analysis, etc. So they deserve primary attention in a study of investment policy. |
| 教材 |
理財工具及其應用2008/07/22修訂七版作者：台灣金融研訓院理財工具及其應用編撰委員會(02)3365-3562、(02)3365-3563
個人理財一典通 成為理財達人的30堂課 2008/04/07
作者：台灣金融研訓院理財規劃實務編撰委員會 出版社：上旗文化 |
Teaching Materials |
理財工具及其應用2008/07/22修訂七版作者：台灣金融研訓院理財工具及其應用編撰委員會(02)3365-3562、(02)3365-3563
個人理財一典通 成為理財達人的30堂課 |
| 成績評量方式 |
期末報告 |
Grading |
term paper |
| 教師網頁 |
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| 教學內容 |
一. 投資與理財概說
二. 基本理財概念：利率、匯率、報酬率、年金
三. 認識金融機構：銀行、證券商、投信投顧、保險公司
四. 短期保本工具 ：貨幣市場工具架構與特性
五. 債券投資：債券種類、殖利率、債信評等與債券贖(賣)回條款
六. 股票投資：股票種類、基本面分析、本益比（P/E ratio）概念
七. 共同資金：基金的架構、種類與投資策略運用
八. 衍生性金融商品(一)：期貨的種類與交易模式
九. 衍生性金融商品(二)：選擇權的種類與交易模式
十. 外匯投資：外匯保證金交易、影響外匯投資績效的變數
十一. 金融資訊導讀：金融與經濟指標
十二. 技術分析：葛蘭碧八大法則、黃金交叉與死亡交叉
十三. 保險的運用：保險商品種類與特性、年金保險與投資型保險
十四. 節稅規劃：所得稅的計算、節稅實務的規劃與應用
十五. 信託規劃：信託的種類與規劃應用 |
Syllabus |
Investment and Financial Management |