| 當期課號 |
0217 |
Course Number |
0217 |
| 授課教師 |
洪福彬 |
Instructor |
HUNG,FU PIN |
| 中文課名 |
理財智慧入門 |
Course Name |
Introduction to personal finance |
| 開課單位 |
跨院通識(日) |
Department |
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| 修習別 |
選擇必修 |
Required/Elective |
Intercollegiate General Education Topics |
| 學分數 |
2 |
Credits |
2 |
| 課程目標 |
本課程目標在教導這群社會新鮮人必備的財金知識及理財技巧，包括儲蓄、良好的個人信用、財務規劃的重要性，以及如何評估投資組合與分散風險等，期能在他們一踏進社會時，就能正確的管理金錢並進行投資，妥善規劃未來的人生。 |
Objectives |
This course is focused on the way of personal finance, including depositing, financial planning and diversification within the portfolio. Those skills can guide student having proper view on financial management. |
| 教材 |
一.教科書：
財富管理 理論與實務 新陸書局
理財工具及其應用，台灣金融研訓院 編，2006年最新版
二.參考書：
理財規劃實務，台灣金融研訓院 編，2007年最新版
三.參考網站
1.理財規劃人員專業能力測驗 |
Teaching Materials |
Wealth management, |
| 成績評量方式 |
一、期中、期末考，占50%
二、家庭作業及小考，占30%
三、學勤考核及學習態度，占20%。但隨堂抽點缺席達三次者，本科目最高分為60分。 |
Grading |
1.Middle term & Final exam. 50%
2.Home work 30%
3.Class performance 20% |
| 教師網頁 |
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| 教學內容 |
一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。
二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素
三、行為面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行為，進而可以自行規劃
四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。
五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析 |
Syllabus |
This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks .
Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan financial market study . |