| 當期課號 |
0198 |
Course Number |
0198 |
| 授課教師 |
張輝鑫 |
Instructor |
CHANG,HUEA HSING |
| 中文課名 |
投資理財 |
Course Name |
Investment & Financial Management |
| 開課單位 |
跨院通識(日) |
Department |
|
| 修習別 |
選擇必修 |
Required/Elective |
Intercollegiate General Education Topics |
| 學分數 |
2 |
Credits |
2 |
| 課程目標 |
一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。
二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素
三、行為面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行為，進而可以自行規劃
四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。
五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析 |
Objectives |
This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks .
Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan financial market study . |
| 教材 |
一.教科書：
理財工具及其應用，台灣金融研訓院 編，2006年最新版
二.參考書：
理財規劃實務，台灣金融研訓院 編，2007年最新版
三.參考網站
1.理財規劃人員專業能力測驗http://www.license.com.tw/finance/focus/money/intro.shtml(理規測驗歷屆考古題http://www.tabf.org.tw/tw/ptc/ExamQuestion/PTFPP.asp )
2.羅網/投資理財http://www.andrewlo.idv.tw/article_investment.htm
3.羅網/財金商業科技辭典(按應文字母查找)
http://www.andrewlo.idv.tw/dictionary_@/dictionary.htm
4.HiNet理財網http://money.hinet.net/z/index.jsp
5.富達投資理財網 - 退休理財http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_4.htm (基金入門講堂http://www.fidelitysite.com.tw/investment/investment_3_1.htm )
6.專業的金融理財_GoGofund 理財網(http://www.gogofund.com/convch/index.asp)
7.專業的金融理財_FundDJ-基智網(http://www.funddj.com/y/yFund.htm)
8.專業的金融理財_Smartnet智富網(http://www.smartnet.com.tw/index.html)9.專業的金融理財_E-STOCK發財網(http://estock.marbo.com.tw/)
10.專業的金融理財_雅虎財經網 (http://tw.finance.yahoo.com/)
11.專業的金融理財_蕃薯籐理財網 ( http://fn.yam.com/)
12.專業的金融理財_聯合理財網 (http://money.udn.com/)
13.專業的金融理財_網龍大富翁(http://www.fortunengine.com.tw/)
14.專業的金融理財_鉅亨網 (http://www.cnyes.com/)
15.專業的金融理財_金融時報(http://www.ft.com/home/asia)
16.專業的金融理財_摩根史坦利(http://www.mscibarra.com/)
17.專業的金融理財_標準普爾_中國(http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/cn/cn/page.home/home/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html)
18.專業的金融理財_標準普爾=中華信評(http://www.taiwanratings.com/tw/) |
Teaching Materials |
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| 成績評量方式 |
一、期中、期末考，占50%
二、家庭作業及小考，占30%
三、學勤考核及學習態度，占20%。但隨堂抽點缺席達三次者，本科目最高分為60分。
四、學生在本學期通過理財規劃或任一金融類專業證照考試，或國家公務人員相關類科高普特考及格者，憑成績單另加學期總成績 3~10分
五、學生在本學期參與金融風險投資相關研習者，憑證及心得寫作另加學期總成績 0~5分
以上加總成績為本科目學期成績，最高為100分，60分以上為及格。但任何考試、作業有抄襲、作弊情事一經查覺者，本科目為零分。
◎ 師生聯繫通訊事項
請選課同學在96.09.17日晚上20:00之前，以下列劃線字樣為信件主旨及內容，
寄到老師信箱chs@cyut.edu.tw，以利建立本班通聯群組。
96-1#0198理財( 4 )=資工2C張輝鑫0918138105=chs@cyut.edu.tw
以上 ( 組別 )、系級班別( 限4字 )、姓名、聯絡電話以及電郵信箱，均請各位同學依樣自行修改。
來信主旨及內容，請勿添加任何其他文字：抬頭、問候、落款，一概全免。
所有文數字都要前後銜接，中間均請勿用空白鍵斷開。電話號碼中間勿加”-“號。 |
Grading |
1.Middle term & Final exam. 50%
2.Home work 30%
3.Class performance 20% |
| 教師網頁 |
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| 教學內容 |
一、需求面：指導學生推算人生不同年齡層、不同所得階段、不同家庭結構之投資理財需求。
二、供給面：認識各種金融商品(含不動產與藝術品)之種類及其投資理財方式，學習觀察與研判影響市場行情變動的因素
三、行為面：讓學生練習各種金融商品的投資理財行為，進而可以自行規劃
四、市場面：認識消費金融與企業金融，學習個人投資理財與企業投資理財的異同。
五、資訊面：幫助學生練習研讀金融市場資訊，並可自行摘要分析 |
Syllabus |
This course will guide students toward understanding of Investment & Financial Management related knowledge . It will cover the concept of operation skill in several investment instruments , and advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,and how to exchange with the banks . |