朝陽科技大學 093學年度第2學期教學大綱
Mutual Fund Management 基金管理

當期課號 1338 Course Number 1338
授課教師 張輝鑫 Instructor CHANG,HUEA HSING
中文課名 基金管理 Course Name Mutual Fund Management
開課單位 財務金融系(四日)四A Department  
修習別 選修 Required/Elective Elective
學分數 3 Credits 3
課程目標 了解共同基金市場架構,基金商品種類、設計原理、行銷策略,並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作,進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人,如何促銷,重點介紹基金的行銷實務。 Objectives This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will cover the concept of mutual fund market structure and instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan mutual fund market study.
教材 (一)、教科書:避險基金,蔡明君 著,1999/9月 初版,財訊出版社(TEL:02-2511-1107)
(二)、參考書:
1、避險基金的11種投資策略,Joseph G.Nicholas著 王貞仁譯,2001/1月,財訊出版社(TEL:02-2511-1107)
2、信託與投資,陳俞君編著,2003/02月、吉田出版社(04-22620510)
3、投資組合分析與管理,張宮熊,2001/09月,華泰文化事業公司(02-23773877)
4、基金管理學,戴國強編著,五南圖書公司。2001/2月,(TEL:04-22555800)
5、投資海外基金的第一本書,伍忠賢,商周出版社,1998 / 10(TEL:02-23965698)
6、基金理財的六堂課,邱顯比,天下遠見出版公司,1999 / 5(TEL:02-29818089)
(三)、參考報紙:工商 / 經濟 / 金融郵報 / 財訊快報 / 中時晚報 / 聯合晚報
(四)、參考期刊:財訊月刊 / 商業週刊 / 錢-雜誌
(五)、相關網站:
1、Fund DJ基智網http://www.funddj.com/y/yFund.ht
2、智富網http://fund104.smartnet.com.tw/good_sites/fund1.asp#001
3、理財精算網http://www.richmall.com.tw
(六)、基金淨值查核區:鉅亨網http://www.cnyes.com/lfund/fund_Nav.asp
Teaching Materials  
成績評量方式 (一)、期中、期末考及小考,計占50%;
(二)、家庭作業,占30%;
(三)、學習態度及學勤考核,20%;但上課抽點不到累積達三次者,本科目最高為60分。。
(六)、本學期中參加證券、期貨、投信投顧、信託、保險、債券、票券等專業執照考試及格者,憑成績單加學科總成績 5 分。
Grading  
教師網頁  
教學內容 了解共同基金市場架構,基金商品種類、設計原理、行銷策略,並分析基金經理人操作管理基金的各種策略運作,進而研究影響共同基金市場行情的因素。本課程亦針對基金公司展業人員如何面對投資人,如何促銷,重點介紹基金的行銷實務。 Syllabus This course will guide students toward understanding of mutual fund market related knowledge . It will
cover the concept of mutual fund market structure and
instruments , advanced operation knowhow and investment strategy about open-end type fund 、 closed-end type fund and international funds .
Selected homework and exercise include term-paper
presentation and Taiwan mutual fund market study.
尊重智慧財產權,請勿非法影印。